2017年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在取消新能源補(bǔ)貼的嚴(yán)峻形勢(shì)下，上半年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售了19.5萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)14.4%，在2019年將強(qiáng)制實(shí)施新能源積分制度的大背景下，各大國(guó)際和本土汽車(chē)廠(chǎng)商，均在中國(guó)市場(chǎng)密集投放新能源車(chē)型，預(yù)計(jì)未來(lái)這一增長(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)數(shù)年之久。

對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)而言，可根據(jù)各個(gè)部件工作溫度要求，一般會(huì)設(shè)計(jì)有：空調(diào)制冷系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)、電機(jī)冷卻系統(tǒng)和電池溫度控制系統(tǒng)。電動(dòng)汽車(chē)熱管理行業(yè)正處于爆發(fā)與變革的前夜，爆發(fā)與變革其實(shí)是兩層意思。爆發(fā)是指的今年到明年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)，尤其是電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)從無(wú)到有，從忽視到重視的爆發(fā)，這是我們一個(gè)能明顯看到的趨勢(shì)；而變革是另一層意思，是潛在的，是指2-3年后，由各熱管理子系統(tǒng)的分立式冷卻到與傳統(tǒng)熱管理系統(tǒng)集成式的冷卻所帶來(lái)的行業(yè)重構(gòu)，打破現(xiàn)有汽車(chē)熱管理成熟供應(yīng)體系市場(chǎng)格局所帶來(lái)的行業(yè)變革。電動(dòng)汽車(chē)熱管理究竟會(huì)成為誰(shuí)口中的“新奶酪”？今天我們就一起來(lái)詳細(xì)分析解剖。

電動(dòng)汽車(chē)與傳統(tǒng)燃油汽車(chē)熱管理上的異同

傳統(tǒng)汽車(chē)的熱管理架構(gòu)主要包括了傳統(tǒng)的空調(diào)熱管理系統(tǒng)以及傳統(tǒng)的動(dòng)力總成的熱管理子系統(tǒng)。而現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)熱管理系統(tǒng)在原有的基礎(chǔ)上還囊括了電機(jī)要熱管理，電池要熱管理，所有的電子器件、整車(chē)控制系統(tǒng)也需要熱管理，其中又以電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)最為關(guān)鍵，因?yàn)殡姵氐纳峤^熱導(dǎo)熱直接關(guān)系到了電池的安全以及長(zhǎng)期工況之后的一致性問(wèn)題，更是各大電池系統(tǒng)廠(chǎng)家考驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)的重中之重。

目前電動(dòng)汽車(chē)根據(jù)各車(chē)型的不同，整車(chē)熱管理系統(tǒng)會(huì)增加或共用1個(gè)水泵，主要承擔(dān)電機(jī)，電控以及電池的液冷的需求，例如特斯拉和smart都有兩個(gè)水泵，而具體到電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)一般需增加低溫下環(huán)境下啟動(dòng)的電池加熱器，低溫散熱器（通過(guò)風(fēng)扇散熱），而電池包外一般還加設(shè)了電池冷卻器。

（目前主流的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的工作原理圖）

具體的運(yùn)行工況，以電池包液冷方案為例，主要用于在電池高溫或快充工況時(shí)的散熱，起到給電池快速降溫的作用；而在一般溫度情況下，可直接通過(guò)低溫散熱器散熱來(lái)滿(mǎn)足冷卻要求。

動(dòng)力電池?zé)峁芾硇枨蟊l(fā)

相較于傳統(tǒng)的汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)市場(chǎng)份額已經(jīng)非常成熟，新能源汽車(chē)帶來(lái)了三電系統(tǒng)的熱管理需求，相較于功率電子較為成熟的熱管理系統(tǒng)，新誕生的電池?zé)峁芾硇枨髣t是電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)中最誘人的一塊“新奶酪”。

而其實(shí)電池?zé)峁芾碓趪?guó)外的量產(chǎn)車(chē)型早已不是一件新鮮事，下表簡(jiǎn)單羅列了一下目前國(guó)內(nèi)外主流的幾款量產(chǎn)新能源汽車(chē)的冷卻方案：

從上面的表中可以發(fā)現(xiàn)2個(gè)明顯的特點(diǎn)：

1.其中PHEV和EV即大容量的包（大于15kwh）往液冷走，小容量包和HEV低成本考慮往風(fēng)冷走。

2.大多豪華品牌車(chē)型均直接采用了直冷方案。

出于對(duì)電池包大容量快速散熱需求的考慮，國(guó)外的量產(chǎn)車(chē)型大多采用了液冷和直冷方案，而反觀目前國(guó)內(nèi)上市的電動(dòng)汽車(chē)電池?zé)峁芾矸桨?，例如奇瑞，江淮等電?dòng)車(chē)企大多車(chē)型還是依舊采用風(fēng)冷為主的熱管理方式。顯然隨著國(guó)家提出的對(duì)電動(dòng)汽車(chē)對(duì)電池高能量密度，長(zhǎng)壽命的目標(biāo)以及客戶(hù)導(dǎo)向性的高功率快充能力的要求，目前國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的熱管理方案并不能完全滿(mǎn)足需求，未來(lái)將由目前自然冷卻和風(fēng)冷方案為主，快速向著液冷，直冷等方案升級(jí)，電池?zé)峁芾硐蛑咝屎途?xì)化的趨勢(shì)發(fā)展。而這一趨勢(shì)在國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商不熟悉電動(dòng)汽車(chē)熱管理系統(tǒng)的背景下，專(zhuān)業(yè)熱管理解決方案企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)成為走捷徑的必然趨勢(shì)。

電動(dòng)汽車(chē)熱管理“新奶酪”的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

電動(dòng)汽車(chē)熱管理這塊新的市場(chǎng)，可以由兩部分組成。一部分是新加入的電池?zé)峁芾淼氖袌?chǎng)份額，而另一部分是未來(lái)由于直冷方案的引進(jìn)所帶來(lái)的熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商的重構(gòu)份額。

首先我們可以大致列一下電池?zé)峁芾淼闹饕考?，下圖是GM Volt一代模塊里的熱管理結(jié)構(gòu)件示意圖，應(yīng)該已經(jīng)是非常成熟的公開(kāi)方案：

上圖我們可以看出每一個(gè)模塊的block里，包括了電芯，泡棉和冷卻片，而冷卻片其實(shí)是冷卻系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵部件，所以它也是第一塊“新奶酪”，不管你是放在電池間還是電池模塊底部，然后伴隨著冷板你還需要加入泡綿等隔熱絕熱材料，同時(shí)起到保證冷板與需散熱介質(zhì)的緊密接觸，同時(shí)還需要導(dǎo)熱墊片（現(xiàn)多采用導(dǎo)熱硅膠墊片），甚至一些液冷和直冷方案熱管理方案里使用異性導(dǎo)熱硅膠墊片包裹液管加速熱量的傳導(dǎo)效果，下圖為18650圓柱動(dòng)力電池模組采用HCP系列包裹液管以達(dá)到快速導(dǎo)熱效果。

以目前電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的趨勢(shì)，在考慮不同車(chē)型的情況下，大致估算市場(chǎng)規(guī)模如下表所示

（電動(dòng)汽車(chē)熱管理市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)表）

從上表中可以推算出：

1、2017年電池?zé)峁芾硎袌?chǎng)規(guī)模中性值為約2億，而2018年將在此基礎(chǔ)上翻三倍以上達(dá)到6億元以上；

2、隨著液冷、直冷剛性需求增長(zhǎng)，至2020年電池?zé)峁芾砉?yīng)商將有機(jī)會(huì)擴(kuò)大為電動(dòng)車(chē)熱管理供應(yīng)商，從而將占據(jù)更大的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到30億元。

電動(dòng)汽車(chē)熱管理市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)格局分析

目前對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)熱管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局上分析主要分為以下三大陣營(yíng)

1、是國(guó)外傳統(tǒng)的熱管理供應(yīng)商，包括了法雷奧，德納，三電貝洱（合資）等，以上企業(yè)其實(shí)很早就跨入了電動(dòng)汽車(chē)熱管理的市場(chǎng)，例如：德納給通用兩代Volt均供應(yīng)了冷卻方案，他們的優(yōu)點(diǎn)在于介入早，技術(shù)水平非常突出，例如：德納設(shè)計(jì)的冷卻片，流道只有幾毫米，然后成本也相應(yīng)的比較高，對(duì)于目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)快速開(kāi)發(fā)的格局他們?cè)谡?chē)成本控制上并不占優(yōu)勢(shì)。

2、動(dòng)力電池供應(yīng)商，由動(dòng)力電池供應(yīng)商以增發(fā)的方式來(lái)介入這塊業(yè)務(wù)，例如：三花新能源，國(guó)軒高科，CATL等，他們的優(yōu)勢(shì)在于有著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐，對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域有著深刻的理解，而對(duì)三電系統(tǒng)熱管理的理解將是他們重點(diǎn)發(fā)力的對(duì)象。

3、新興勢(shì)力，他們響應(yīng)快，對(duì)熱管理系統(tǒng)理解深刻，比較適應(yīng)目前國(guó)內(nèi)這種三電系統(tǒng)快速開(kāi)發(fā)，迅速量產(chǎn)的節(jié)奏，他們包括揚(yáng)州三豐，祥博傳熱，浙江清優(yōu)等，但他們相較于傳統(tǒng)的汽車(chē)供應(yīng)體系企業(yè)往往體量較小，在市場(chǎng)后期進(jìn)入價(jià)格成本戰(zhàn)時(shí)，較容易丟失先發(fā)的優(yōu)勢(shì)。

從趨勢(shì)上看，傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)廠(chǎng)商進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)熱管理領(lǐng)域已成必然，他們的優(yōu)勢(shì)在與成熟工藝的技術(shù)積累及汽車(chē)熱交換行業(yè)的穩(wěn)定客戶(hù)，但單從客戶(hù)角度來(lái)看，并不是所有的客戶(hù)都一定需要熱管理的集成商，可以說(shuō)未來(lái)可能出現(xiàn)類(lèi)似于目前電池管理系統(tǒng)（BMS）產(chǎn)業(yè)格局的情況，即：

1、傳統(tǒng)熱管理廠(chǎng)商切入新能源，目標(biāo)一線(xiàn)主機(jī)廠(chǎng)成為熱管理行業(yè)最前列的組合，而其技術(shù)核心在于整體熱交換效率的提升，生產(chǎn)節(jié)拍的減少以及供應(yīng)商穩(wěn)定的工藝配套能力上；

2、傳統(tǒng)熱管理廠(chǎng)商與新進(jìn)入三電熱管理廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)搶奪二三線(xiàn)主機(jī)廠(chǎng)和電池廠(chǎng)的市場(chǎng)，其關(guān)注重點(diǎn)會(huì)在熱管理全套方案的系統(tǒng)集成能力，對(duì)直冷方案的儲(chǔ)備以及對(duì)電池本身熱管理的理解，這里將成為整個(gè)“新奶酪”份額爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)。

（本文部分內(nèi)容來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng)  曉宇）